В Цюрихе состоялась организованная компанией IHS конференция PEPP, где обсуждались перспективы развития глобального рынка полиолефинов. Это мероприятие, которое прошло в 2016 году уже в 24-й раз, было озаглавлено: «Новые мощности, изменение торговых потоков, новые возможности для создания добавленной стоимости». Участники конференции смогли обсудить все ключевые тенденции, сформировавшиеся к настоящему времени на рынке.

При росте мощностей производства произойдет существенный сдвиг в сырьевом обеспечении пиролизов. Значение нафты, являющейся пока доминирующим видом сырья (на ее долю пришлось 44% в общем балансе в прошлом году), будет постепенно снижаться (к 2020 году показатель составит 39%). Также будет сокращаться, пусть и меньшими темпами, доля сжиженного природного газа (с 15 до 13%). Доля этанового сырья, напротив, увеличится (с 36 до 39%), равно как и доля прочего сырья (с 5 до 9%). Это произойдет во многом благодаря росту производства этана в США как следствия сланцевой революции. При этом сейчас наблюдается резкое сокращение разрыва цен между североамериканским этаном и нафтой из Северо-Восточной Азии (с 850 долл. за тонну в 2014 году до 250 долл. в 2016-м). К 2020 году ожидается рост показателя из-за ожидаемого увеличения цен на нефть, но прежних уровней он не достигнет (прогноз IHS – 425 долл. за тонну).

Основным потребителем этилена при этом останется производство полиэтилена. Производство этого продукта также продемонстрирует рост (средним темпом 4,3% в год, с 88,1 до 108,8 млн т к 2020 году). А основными драйверами спроса будут Индия и Китай, где потребление будет увеличиваться на 6,9 и 8,9% в год соответственно. В Северной Америке, как ожидается, сложится существенный профицит мощностей, а потому значительная часть выпускаемой в данном регионе продукции будет экспортироваться в Южную Америку и Европу.

Сегодня в Китае активно вводятся новые мощности по производству полипропилена

На глобальном рынке полипропилена в ближайшей перспективе все более заметную роль будет играть Китай. Но уже не только как потребитель, а также как производитель продукции. Существенная часть новых мощностей вводится именно в этой стране. К 2020 году их объем в сумме составит 30 млн т в год при общемировом производстве на уровне 88,4 млн т. В будущем серьезное давление на стоимость полипропилена в разных регионах, в том числе в Европе, окажет увеличение производственных мощностей в КНР, которые растут быстрее спроса. Китай установит потолок цены на полипропилен во всем мире – такой вывод прозвучал на конференции. Кроме того, в последнее время довольно выгодно выглядят производители Европы. Низкие цены на нефть внесли вклад в повышение конкурентоспособности европейского экспорта полипропилена, норма загрузки производственных мощностей достигла небывалых значений, поскольку производитель пытался извлечь выгоду из более высокой маржи. Основное сырье европейских производителей – нафта, стоимость которой коррелирует с нефтяными ценами.

Что касается ближневосточного региона, то его производители экспортировали около 7 млн т полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в 2014 году, и ожидается, что в 2019 году этот показатель составит 8,2 млн т. В то время как экспорт полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) должен увеличиться с 2,6 до 3,4 млн т. На конференции были представлены прогнозы, что Ближний Восток обойдет Северо-Восточную Азию по экспорту полипропилена, размер которого вырастет с 1,2 до 1,8 млн т. Вместе с тем говорить о дальнейшем масштабном развитии нефтехимии региона сложно. Падение цен на сырую нефть и, как следствие, сокращение прибыли от ее продажи на экспорт создали сложности с финансирование крупномасштабных проектов на Ближнем Востоке по производству полиолефинов. Ключевой инвестор в данном регионе – это государственные компании или компании с государственным участием. Их ресурсы из-за снижения нефтяных доходов в настоящее время серьезно ограничены.

Значительные изменения на рынке России и СНГ, как ожидается, произойдут, когда в 2020 году будет сдан в эксплуатацию новый крупный нефтехимический комплекс СИБУРа – ЗапСибНефтехим в Тобольске. Кроме того, на конференции обсуждалась идея СИБУРа по строительству Амурского газохимического комплекса на Дальнем Востоке России, у границы с Китаем. В случае реализации он будет включать в том числе завод по производству этилена мощность 1,5–2 млн т в год и использовать сырье, поставляемое Газпромом по долгосрочному контракту. Данный проект прежде всего нацелен на экспортные рынки, в том числе поставки в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Пока проект находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования. Инвестиционное решение, как ожидается, будет принято после 2017 года.

В целом, как прозвучало на конференции, в ближайшие годы глобальный рынок полиолефинов ожидают существенные перемены. Однако ситуация будет во многом зависеть от динамики цен на углеводороды, а также от того, будут ли в заявленные сроки запущены все анонсированные проекты.

На основе материалов IHS Chemical Week

Скачать PDF