9 марта 2020 года в бизнес-кругах прозвали черным понедельником. Этот день войдет в историю мировой экономики как начало ценовой войны на нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия не смогли продлить сделку об ограничении добычи нефти. Действие текущего соглашения ОПЕК+ завершилось 31 марта. На переговорах в Вене Россия не приняла позицию арабских партнеров о снижении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, заявив, однако, о готовности продлить договоренности на прежних условиях. В ответ Саудовская Аравия объявила о намерении нарастить объемы добываемого сырья более чем на 2 млн баррелей в сутки и поставлять его на рынок по рекордно низким ценам.

Реакция рынка

Отечественный нефтяной сектор вступил в самую опасную зону турбулентности за всю свою историю. Мировой рынок отреагировал на развал ОПЕК вполне предсказуемо. Нефть марки Brent рухнула до 25 долл. за баррель, обновив двадцатилетний исторический минимум. Все это может кардинально изменить расстановку сил на нефтяном рынке. К примеру, в феврале и марте американские нефтедобытчики уже сократили CAPEX от 30 до 50%. Если такая ситуация продлится еще хотя бы квартал, США придется серьезно потесниться на рынке.

Журналисты в пресс-центре смотрят трансляцию заседания министров стран ОПЕК.

Как отметил замминистра энергетики Павел Сорокин, российская экономика в состоянии выдержать такой уровень цен в течение года. Однако, если они сохранятся на два-три года, это создаст ощутимые проблемы. Несмотря на тревожную ситуацию, агентство Bloomberg отмечает готовность российских нефтедобытчиков к жесткому противостоянию. Главным козырем российских компаний эксперты издания называют развитую инфраструктуру и низкую себестоимость (около 15–20 долл. за баррель).

10 апреля страны, входящие в ОПЕК+, подписали соглашение о самом крупном сокращении добычи нефти за всю историю. Новые договоренности о поэтапном ее ограничении были приняты в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивых цен и мировой экономики в целом. Однако ситуация по-прежнему остается сложной и требует внимательной и глубокой оценки.

Еще одним ударом по мировой экономике в целом и отрасли в частности стала пандемия коронавируса. Чтобы остановить распространение опасного вируса, в большинстве стран введены строгие ограничительные меры. Были закрыты границы, ограничено транспортное сообщение, введен запрет на проведение массовых мероприятий. Во многих странах введен режим обязательной самоизоляции для всех граждан, кроме отдельных категорий работников (к примеру, врачей и полицейских). Это стало причиной резкого снижения мобильности населения, что в свою очередь спровоцировало кризис в туриндустрии и транспортной отрасли.

В условиях карантина вполне ожидаемым стало падение спроса на автомобильное топливо и, как следствие, резкое удешевление нафты, основного компонента для его производства. В марте производители бензина сократили закупку нафты. Котировки бензина опускались до минимального уровня.

Из-за ограничительных мер было отменено большинство пассажирских авиарейсов по всему миру.

Меры противодействия

В связи с вводом новых мощностей в Китае и США, а также замедлением роста ключевых потребляющих регионов ситуация на нефтехимическом рынке была непростой еще до коронавируса, так что низкие цены на нефть и пандемия только усугубили положение.

Большинство аналитиков утверждают, что кризис-2020 будет значительно серьезнее и глубже, нежели предыдущий 2008–2009 годов. В тот момент произошел резкий обвал спроса, а сегодня мы наблюдаем динамический дисбаланс на различные продукты, влияющие на потоки сырья и производные цепочки. Пандемия заблокировала около трети мировых потребительских услуг. Рушатся глобальные цепочки поставок, а это в свою очередь приводит к резкому росту безработицы.

Экономисты прогнозируют спад ВВП, что может привести к ограничению инвестиций, снижению M&A-активности и числа новых проектов химическими компаниями. Прибыль компаний за II квартал может упасть на 20–30% год к году.

Режим вынужденной изоляции населения сократил потребление и вынудил большинство предприятий временно приостановить свою деятельность.

О приостановке строительства этанового пиролиза на берегу Мексиканского залива из-за распространения коронавируса объявил концерн Shell. Этот масштабный проект был признан одним из самых значимых для США, а также первым для данного региона за последние 20 лет. Все получаемое сырье планировалось использовать для выработки полиэтилена в объеме около 1,6 млн тонн в год. Инвестиции в проект оцениваются в 6 млрд долл.

Приостановленное строительство этанового пиролиза Shell. Источник: nytimes.com.

Индия временно прекратила экспорт нефтехимической продукции из-за общенационального карантина. Поставка ряда нефтехимических продуктов из страны в ближайшее время осуществляться не будет. Это касается, в частности, мономера винилацетата (ВАМ) – компонента, который используется в производстве красок на водной основе, клеев, бумажных покрытий и пленок. В данный момент индийские производители ВАМ работают с пониженной загрузкой.

Заметное влияние карантин оказал на автомобилестроение. В России крупнейшие автозаводы объявили о временном прекращении выпуска продукции. Завод Volkswagen в Калуге перестал работать с 30 марта. Сборка автомобилей Peugeot, Citroen и Mitsubishi также будет временно приостановлена. Об остановке своих шинных предприятий на фоне распространения коронавируса и падения спроса сообщили компании Pirelli, Goodyear, Debica.

По данным агентства Argus Media, простой автомобильных заводов повлиял на спрос на автомобильные пластмассы, особенно полипропилен. Уже в ближайшие месяцы спрос сократится от 40 до 80%. В данный момент это серьезно ударило по ценам на бутадиен и бензол. И если цена на бутадиен упала на 27%, бензол так и вовсе обновил минимум за 25 лет, торгуясь по 150 долл./т в ARA. Рекордно низкие цены на бензин понизили цены на толуол.

Завод Volkswagen в Калуге перестал работать с 30 марта.

Меры по сдерживанию коронавируса серьезно затронут строительную отрасль, еще одного крупного потребителя полимеров. Даже по оптимистичным прогнозам восстановление строительства и машиностроения начнется в лучшем случае к сентябрю, а на сегодняшние мощности они выйдут только через полтора-два года.

Сейчас стабильная ситуация на рынке упаковки. Резко вырос спрос на предметы гигиены и одноразовую упаковку. Но производители готовятся к серьезному спаду во II квартале этого года.

Тем временем Китай, где, по заявлениям властей, ситуацию с пандемией удалось взять под контроль, постепенно оправляется от коронавирусного шока. Подавляющее большинство китайских шинных компаний возобновили производство после карантина, практически все сотрудники этих организаций уже вернулись на свои рабочие места. Но китайская промышленность ориентирована в большей мере на экспорт. Европа же и Америка пока не в состоянии обеспечить КНР достаточный уровень спроса.

Помощь Европе: медицинские костюмы и маски прибыли из Китая в Болонью, Италия.

Производители против вирусов

Вспыхнувшая пандемия высветила новые аспекты в ожесточенной полемике между сторонниками и противниками одноразового пластика. Всплеск инфекции по всему миру как нельзя лучше подчеркнул ключевую роль полимерной продукции в вопросах личной гигиены.

К примеру, компания Starbucks из соображений безопасности запретила своим клиентам приносить многоразовые кружки. На прошедших во Франции муниципальных выборах избирателям на участках для голосования выдавали дезинфицирующее средство для рук, салфетки и одноразовые пластиковые ручки, которые затем сразу же утилизировались.

Еще в 2012 году ученые выяснили, что одноразовые пакеты на 25% снижают риск заразиться вирусным заболеванием. Исследователи из Университета Аризоны и Университета Лома-Линда утверждают, что многоразовые пакеты в 99% случаев содержат бактерии и вирусы. Причем многие из них сохраняют свою опасность до 9 дней.

Однако для осознания этого факта человечеству пришлось столкнуться с серьезной угрозой. И если совсем недавно в Европе и Америке активно выводили из оборота пластиковые посуду и упаковку, то всего несколько недель пандемии кардинально изменили взгляды законодателей. Например, власти штата Нью-Гемпшир (Новая Англия) в целях противодействия коронавирусу призывают граждан отказаться от многоразовых сумок в пользу пластиковых пакетов. Современное общество постепенно начинает понимать, что предметы одноразового использования являются самой надежной защитой в условиях распространения опасного инфекционного заболевания.

Starbucks из соображений безопасности запретила своим клиентам приносить многоразовые кружки.

Кроме того, в условиях карантина и изоляции, когда население активно закупает продовольственные товары на длительный период, на первый план выходит срок хранения продуктов. И в этой ситуации пластик также выигрывает: еда в такой упаковке хранится, как правило, существенно дольше, чем в другой упаковке или без нее. Кроме того, она обеспечивает высокий уровень безопасности пищевых продуктов.

Возросший интерес к медицинской отрасли в условиях пандемии позволяет рассчитывать на подъем потребления полимеров в этом сегменте. Несмотря на общее падение спроса на потребительские товары, можно говорить о росте производства компонентов, предназначенных для изготовления медицинских изделий и средств гигиены.

Во всем мире растет спрос на санитайзеры и антисептики для рук, медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты. Производители наращивают объемы данных продуктов. Компания Ineos анонсировала строительство в Великобритании и Германии производственных площадок для изготовления средств дезинфекции. Sinopec планирует поставку 10 тыс. тонн дезинфицирующих средств в Италию, во Францию, в Таиланд, Новую Зеландию и Вьетнам. Компания Dow перечислит 3 млн долл. глобальным и местным организациям для борьбы с коронавирусом.

Еда в полимерной упаковке хранится, как правило, существенно дольше, чем в другой упаковке или без нее.

В России увеличиваются объемы производства жизненно важных для пациентов с коронавирусом аппаратов ИВЛ, в Екатеринбурге этим заняты три специализированных предприятия. Многие компании оперативно перепрофилируют производство под выпуск антисептиков и медизделий.

Новочеркасский завод смазочных материалов (входит в ГК «Титан») планирует начать выпуск геля с антисептическими свойствами на основе изопропилового спирта. В ближайшее время будет произведена пилотная партия данного товара.

Изготовлением антисептиков на основе изопропилового спирта займется и «Татнефть». Для производства продукта планируется использовать возможности производственного комплекса «ТАНЕКО». Компания уже закупила все необходимые компоненты и разработала техническую документацию. Продукция будет фасоваться в пластиковые канистры объемом 10 и 20 л и использоваться сотрудниками предприятия в целях личной гигиены. «Татнефть» также заявила о готовности бесплатно поставлять малым предприятиям Татарстана и волонтерам нетканый многослойный полипропиленовый материал для изготовления медицинских масок.

От нефтехимических предприятий неожиданно не отстают и производители одежды, обуви и аксессуаров. Корпорация Ralph Lauren приступила к изготовлению 250 000 масок и 25 000 халатов. К борьбе с пандемией подключились и фешен-бренды с мировым именем. Модный дом Armani планирует начать производство одноразовых санитарных халатов для индивидуальной защиты медиков. В компании заявили, что в изготовлении этой продукции будут задействованы все производственные предприятия Armani в Италии.

Наркозно-дыхательные аппараты МАИА-01 в сборочном цеху Уральского оптико-механического завода.

Антикризисная стратегия СИБУРа

На сегодняшний день основная проблема – введенный странами ЕС карантин, который разрывает логистические цепочки и провоцирует снижение спроса на основном экспортном рынке компании. Падение цен на нефть в первую очередь отражается на котировках СУГ и нафты, пока в меньшей степени затрагивая нефтехимическую продукцию. Химические предприятия в данной ситуации находятся в более выигрышных условиях по сравнению с нефтедобывающими.

А уязвимость энергетического сектора уже послужила причиной смещения внимания в сторону химической отрасли тех инвесторов, которые уделяют внимание факторам окружающей среды, социальным и управленческим (ESG). По данным Rupec, за полгода ESG-инвесторы скупили акции химических компаний на сумму 2 млрд долл.

СИБУР внимательно следит за ситуацией в мире. Компания прорабатывает диверсификацию логистики и в случае необходимости сможет перераспределить баланс отгрузок по регионам. Из-за логистических ограничений ввиду карантина возможны перебои с поставками для переработчиков полиолефинов в Европе, также сообщается о закрытии ряда заводов-переработчиков. На азиатском направлении объемный спрос остается стабильным, что позволяет СИБУРу перенаправить туда основные объемы химической продукции. Не так давно грузы скапливались в портах КНР, сейчас ситуация изменилась, отгрузки ведутся, спрос на полимеры растет. Это еще раз подтверждает восстановление рынка. При этом существует риск быстрого перенасыщения китайского рынка ввиду снижения экспорта. Внутренний российский рынок также продолжает оставаться очень важным для компании, и спрос на нем довольно устойчив при отсутствии существенных ограничений.

Сотрудники службы безопасности метро проверяют температуру пассажиров, чтобы предотвратить распространение вируса, Пекин.

Есть направления, где компания наблюдает рост спроса на свою продукцию, это касается производства медицинских товаров (маски, халаты и оборудование), средств санитарии и гигиены и товаров однократного использования.

Эксперты СИБУРа изучают методы стимулирования продаж в условиях карантина, прорабатывают сценарии поддержки клиентов. В обозримой перспективе бизнес компании будет перераспределен в пользу нефтехимии. Этому поспособствует выход на полную мощность нового производственного гиганта СИБУРа – «ЗапСибНефтехима» – и большего внутреннего потребления сырья, что позволит компании частично нейтрализовать негативную динамику в сегменте мидстрима.

Чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией, наглядно показала, как важно ориентировать бизнес на разные отрасли промышленности. Например, продукция группы компаний «ПОЛИПЛАСТИК» именно в этих условиях оказалась очень востребована на строительных площадках медицинских учреждений Москвы и многих других регионов. Поскольку компания поставляет трубную продукцию на важные объекты, все ее заводы продолжают отгрузки. При этом для защиты сотрудников введены жесткие правила: измерение температуры на проходных, все производственные помещения проходят регулярную санобработку, а рабочие обеспечены средствами защиты.

Другой партнер СИБУРа, «ПолиЭР», отмечает, что ситуация в мире не повлияла на спрос пищевой упаковки, а сегмент упаковки для доставок и медицинских изделий, наоборот, вырос. В компании сформирован и утвержден план обеспечения бесперебойности поставок: увеличены стоки сырья и готовой продукции по стратегически направлениям, от поставщиков материалов и услуг получены письменные подтверждения о бесперебойности поставок в адрес «ПолиЭР».

Представитель «ТЕХНОНИКОЛЬ» рассказал, что компания принимает все меры по защите здоровья сотрудников как в центральном офисе, так и на каждом предприятии в отдельности. «Учитывая, что мы относимся к предприятиям безостановочного цикла, мы не останавливали производство, обеспечивая стабильные и своевременные поставки своим клиентам в странах РФ, СНГ и Европы. В текущей ситуации неопределенности крайне сложно строить реалистичные прогнозы на будущее, но тем не менее нами прорабатываются несколько сценариев до конца года, которые мы примем в работу в зависимости от дальнейшего развития ситуации в ближайшие месяцы», – подчеркнул он.

Российские производители не были готовы к возросшему спросу на маски и антисептики.

Меры безопасности

Самым ценным активом компании, определяющим ее развитие, всегда были люди. Именно поэтому в условиях распространения инфекции ключевой задачей СИБУРа стала защита здоровья сотрудников. Помимо соблюдения основных рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора компания вводит собственные превентивные меры для борьбы с коронавирусом.

СИБУР проводит среди своих сотрудников серьезную информационно-просветительскую работу. Для всего персонала компании разработаны рекомендации по профилактике заболевания. Введены повышенные требования к соблюдению личной гигиены работников и посетителей, осуществляется строгий контроль здоровья каждого сотрудника. Для офисов и производственных площадок компании закуплены дополнительные дезинфицирующие средства, в помещениях установлены специальные устройства по очистке воздуха.

С 10 марта в СИБУРе были ограничены, а с 16 марта отменены деловые поездки по любым направлениям. Отменены очные массовые мероприятия: внутренние сессии, коллективное обучение, участие в конференциях, клиентские мероприятия. На время карантина компания отказалась от услуг курьерских служб, отменила все встречи с внешними контрагентами. Рабочие совещания между сотрудниками в количестве более 5 человек не допускаются.

Более того, компания настоятельно рекомендует всем сотрудникам воздержаться от личных поездок за пределы региона проживания. Сотрудникам, которые с 1 марта посещали зарубежные страны или находятся в близком контакте с теми, кто выезжал за пределы страны, был предписан карантин на 14 дней.

С 18 марта по 30 апреля 2020 года часть сотрудников корпоративного центра и дневного персонала производственных предприятий компании была переведена на удаленный режим работы. Дистанционный формат не повлиял на функционирование компании, система управления производственными процессами полностью сохранена.

На примере других стран мы видим, что самый действенный способ предупреждения и борьбы с коронавирусом – максимальный карантин.

Поэтому на ряде предприятий мы начали переводить часть производственного и сервисного персонала, обеспечивающего непрерывность производственных процессов, на так называемый режим внутренней вахты. Сотрудники, включая начальников производств, которые протестированы и здоровы, будут с их согласия изолированы от внешней среды. Именно на их плечи ляжет основная нагрузка по сохранению стабильной работы производств, в том числе электротеплопарогенерации, обеспечивающей теплом города. Для размещения вахтовиков подготовлены жилые помещения в вахтовых городках. Процесс перехода на вахту создает дополнительные издержки для компании, но мы видим его целесообразность в целях сохранения операционной стабильности компании. Очевидно, что это вызывает определенное неудобство у сотрудников и их семей, но в этой ситуации во главу угла ставится ценность сохранения здоровья, поэтому коллеги отнеслись к введению такого режима работы с пониманием.

На «ЗапСибе» часть производственного и сервисного персонала переведена на режим внутренней вахты.

Эффективная удаленка

СИБУР активно использует все современные цифровые инструменты, что позволяет осуществлять непрерывный дистанционный контроль за всеми процессами. Несмотря на все изменения, связанные с карантином, СИБУР продолжит интенсивную работу. Переход компании на удаленный формат не отразится на продуктивности подразделений компании. Благодаря использованию цифровых технологий эффективность как внутренних, так и внешних коммуникаций компании не пострадала из-за временных ограничений.

Для своих клиентов СИБУР проведет серию вебинаров на тему эффективной организации в условиях удаленной работы. Мероприятия пройдут на обучающей платформе «Бизнес Практики СИБУР». Первый вебинар, планируется провести 14 апреля в рамках программы «Экспертиза партнеров». В рамках мероприятия в качестве экспертов выступят представители «BCG-Москва». Второй вебинар, посвященный сохранению эффективности вне офиса, проведет 16 апреля HR-партнер компании. Эксперт расскажет о лучших практиках и инструментах организации дистанционной работы.

СИБУР контролирует ситуацию и прорабатывает разные сценарии развития событий. В любом случае компания примет все меры для выполнения обязательств и будет оперативно информировать партнеров по всем актуальным вопросам.

Скачать PDF